Sarastro, strażnik amuletu Siedmiokrotnego Kręgu Słonecznego, porywa Paminę, córkę Królowej Nocy. Królowa Nocy nakazuje oszustowi Taminowi i nadwornemu ptasznikowi Papagenowi sprowadzić Paminę do domu. Kiedy Tamino i Papageno docierają do zamku Sarastra, orientują się, że rzeczywistość jest inna, niż się spodziewali.