Kompozytor Johann Sebastian Bach chciałby zaprezentować swoje „Oratorium na Boże Narodzenie” w grudniu 1734 roku w kościele św. Tomasza w Lipsku. Musi jednak przekonać radnego miejskiego Stieglitza, który ma krytyczne nastawienie do jego muzyki. Bach pracuje nad swoim wielkim dziełem, a w jego rodzinie dochodzi do napięć. Przed występem znika nagle bez śladu dziesięcioletni syn kompozytora, Gottfried.