Akrobata powietrzny, Bennet, szuka partnerki do swojego występu na festiwalu sztuk. Luna, była tancerka, postanawia przełamać lęk i zostać jego sceniczną partnerką. Na intensywnych, pełnych wątpliwości treningach, w Lunie budzi się głębokie uczucie do przystojnego Benneta.